Kde investuje Buffett? – Najbohatší americký investor

Bude to, samozrejme, o Warrenovi Buffettovi – možno najväčšom investorovi jeho alebo akejkoľvek inej generácie. Je známy nákupom akcií a dlhodobým držaním v majetku svojej firmy Berkshire Hathaway. Minulý rok však bolo oznámené, že Walmartu predal takmer všetky svoje akcie. A pred dvoma rokmi – stiahli investície z AT&T.

Buffett tiež zvýšil svoj podiel v spoločnosti Apple a investoval značné prostriedky do niekoľkých leteckých spoločností, vrátane spoločností Southwest Airlines, hoci sa odvážil od leteckého priemyslu..

Pozrime sa na spoločnosti, do ktorých Buffett v posledných rokoch investoval, ako aj na niektoré z najväčších holdingov Berkshire Hathaway. Preskúmanie tohto zoznamu by malo investorom pomôcť rozhodnúť sa, na ktoré aktíva by sa mali zamerať..

[Poznámka: Ceny akcií a ukazovatele v tomto článku sú uvedené v čase uverejnenia. Aktuálne ceny akcií môžete vidieť na špeciálnom miniaplikácii na konci textu.]

1. Apple (NASDAQ AAPL)

Cena na sklade: 186,87 dolárov

Kde investuje Buffett? – Samozrejme najdrahšia spoločnosť na svete. Berkshire Hathaway v roku 2016 výrazne zvýšil svoj podiel v spoločnosti Apple. Len v štvrtom štvrťroku sa investície zvýšili štyrikrát.

Spoločnosť naďalej rastie a jej produkty sú stále veľmi populárne. Cena akcií sa preto blíži rekordnému maximu, ktorý spoločnosť čiastočne podporuje nákupom vlastných cenných papierov a stabilných dividend..

Mnoho podielových fondov vlastní akcie spoločnosti Apple, zatiaľ čo spoločnosť vytvára nové záznamy o predaji iPhone. Napriek tomu, že spoločnosť Apple zostáva lídrom v technologickom priestore, trh je opatrný vo vzťahu k pokračujúcemu rastu, pretože nové modely telefónov iPhone nie vždy ukazujú výsledky predchádzajúcich nákupov..

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Cena na sklade: 54,05 dolárov

Minulú zimu minulý rok bol Berkshire Hathaway informovaný o tom, že získal ďalšie podiely v spoločnosti Delta Air Lines v rámci prechodu na zvýšenie účasti holdingu v leteckom priemysle. Investície spoločnosti Delta od spoločnosti Berkshire Hathaway v tejto chvíli dosiahli hodnotu približne 2,9 miliardy dolárov.

Podľa spoločnosti Morningstar (informačná analytická spoločnosť a ratingová agentúra v USA) spoločnosť Delta uviedla, že priemerný ročný rast zisku bol za posledných päť rokov vyšší ako 18% a dividendový výnos 1,47%.

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

Cena na sklade: 69,59 dolárov

V marci 2018 oznámila spoločnosť Berkshire Hathaway prítomnosť aktív približne 1,9 miliardy dolárov v akciách Unired Continental (štvrtá najväčšia letecká spoločnosť v USA). Toto sú niektoré z najlepších akcií Warrena Buffetta. United Continental uviedla, že za posledných päť rokov bol priemerný ročný rast zisku 13%. A za posledných 12 mesiacov sa akcie obchodujú v rozmedzí od 56,51 do 83,04 dolárov.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Cena na sklade: 43,54 $

A opäť, letectvo. Podľa správ Berkshire Hathaway bol podiel holdingu na akciách spoločnosti American Airlines na konci roka 2016 približne 2,1 miliardy dolárov. Rovnako ako iné letecké spoločnosti, aj americké letecké spoločnosti sa neustále snažia inovovať, aby získali konkurenčnú výhodu. Spoločnosť nedávno predstavila nové tarify základnej ekonomiky na niekoľkých trhoch..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

Cena na sklade: 51,08 dolárov

V rámci zvýšenia investícií do Berkshire Airlines spoločnosť Hathaway v štvrtom štvrťroku 2016 oznámila, že kupuje akcie spoločnosti Southwest Airlines 2 miliardy dolárov. Bola to prvá investícia spoločnosti Buffett do tejto spoločnosti. Investícia spoločnosti Buffett do spoločnosti LUV je v roku 2018 už 2,7 miliardy dolárov.

V období od februára 2016 do februára 2017 bol celkový výnos leteckej spoločnosti 42,44%. Výrazne prekročil štandardný index & Slabá 500, čo sa rovná 25 365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Cena na sklade: 127,46 $

Berkshire kúpil asi 8 miliónov akcií udržateľnej poľnohospodárskej spoločnosti Monsanto, s celkovými nákladmi okolo 800 miliónov dolárov. V priebehu 12 mesiacov od februára 2016 do februára 2017 spoločnosť zaznamenala tržby 29,98% a tiež prekonala index S&P 500. Počet akcií spoločnosti Buffett je teraz 18 miliónov, čo predstavuje celkovú sumu 2,2 miliardy dolárov..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Cena na sklade: 7,10 dolárov

Táto spoločnosť sa zaoberá televíznym a rozhlasovým vysielaním. V roku 2016 spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila nadobudnutie akcií spoločnosti Sirius XM vo výške 790 miliónov dolárov. Tento projekt sa pre spoločnosť Buffett stal tiež úplne novou investičnou pozíciou..

Podľa správy za 24. februára 2017 spoločnosť zaznamenala za posledných 12 mesiacov príjem 42,78%. Tento ukazovateľ presahuje priemer v koši S&P 500.

8. IBM (NYSE IBM)

Cena na sklade: 141,31 dolárov

IBM je jednou z najväčších spoločností v investičnom portfóliu Berkshire Hathaway. Na konci roka 2016 objem aktív dosiahol približne 15 miliárd dolárov..

Podľa správy za 24. februára 2017 celkové tržby spoločnosti za posledný rok dosiahli 40,78%. To je nadpriemerný rast štandardného indexu. & Chudák je 500.

V skutočnosti je IBM stabilná zásoba, vhodná pre investorov so skúsenosťami aj bez nich. Preto je to technologický gigant, do ktorého Buffett a spoločnosť investujú veľa peňazí.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Cena na sklade: 116,49 dolárov

Phillips 66 je spoločnosť, ktorá rafinuje ropu, a nie spoločnosť vyrábajúcu telefóny. Na konci roku 2016 bol podiel Berkshire Hathaway v spoločnosti Phillips 66 ocenený na 6,3 miliardy dolárov. Za 12 mesiacov končiacich sa 24. februára 2017 boli celkové príjmy 1,85%, toto číslo je výrazne nižšie ako štandardný priemer & Slabé 500. Teraz Buffett znížil podiel v tejto spoločnosti na 4,3 miliardy dolárov..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Cena na sklade: 57,48 dolárov

No, kto nevyskúšal omáčky od tejto spoločnosti. Kraft Heinz je najväčší investičný holding Berkshire Hathaway. Celková hodnota aktív na konci roka 2016 bola 30 miliárd dolárov a 24. februára 2017 bol celkový príjem za posledných 12 mesiacov 30,74%. To je o 5,5% viac ako index S.&P 500 za rovnaké obdobie. V marci 2018 sa objem aktív znížil, je však stále pôsobivý a dosahuje 20 miliárd dolárov..

11. Master Card (NYSE: MA)

Cena na sklade: 190,12 dolárov

V roku 2016 investoval Berkshire Hathaway do MasterCard viac ako 545 miliónov dolárov. Do 24. februára 2017 bol 12-mesačný rast výnosov 29,36%. Toto je o niečo vyššie ako celý štandardný kôš. & Chudák je 500.

Analytici spoločnosti Morningstar sa domnievajú, že spoločnosť v tomto období výrazne posilnila svoje konkurenčné postavenie. Tvrdia, že globálna sieť bánk, obchodníkov a držiteľov kariet má veľký potenciál do budúcnosti..

Investícia Berkshire Hathaway do MasterCard je teraz až 864 miliónov dolárov.

12. Spoločnosť Coca-Cola (NYSE: KO)

Cena na sklade: 43,00 dolárov

V roku 2016 dosiahla celková hodnota aktív spoločnosti Berkshire Hathaway v spoločnosti Coca-Cola viac ako 16,7 miliárd dolárov a 24. februára 2017 spoločnosť vykázala za posledných 12 mesiacov stratu 1,66%. Toto nie je katastrofický výsledok, pretože priemerný príjem spoločností z odvetvia nealkoholických nápojov je podľa spoločnosti Morningstar pomerne malý – 3,22%.

Analytici spoločnosti Morningstar sú o spoločnosti optimistickí a odvolávajú sa na skutočnosť, že vodca svojho odvetvia sa bude môcť bez problémov udržiavať nad vodou z dôvodu schopnosti udržať prémiovú cenu. Morningstar tiež oceňuje vyhliadky spoločnosti Coca-Cola na rozvíjajúce sa trhy.

Teraz podiel investícií v spoločnosti „Eternal Holiday“ zostávajú na rovnakej úrovni.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Cena na sklade: 53,99 dolárov

Wells Fargo je banková spoločnosť a Berkshire dlhodobý majetok, ktorý Buffett začlenil do svojho podnikania v roku 2015. Ani po škandáloch s falošným otvorením účtu v roku 2016 sa Warren nevzdal akcií tejto spoločnosti..

A napriek nepriaznivým udalostiam spoločnosť vykázala do 24. februára 2017 ročný príjem 24,62%. To je mierne podpriemerné množstvo S&P 500, ale stále veľmi dobré. Je pravda, že medzi bankovými organizáciami monitorovanými spoločnosťou Morningstar Wells Fargo nesvietil. Jej príjem bol polovicou priemeru na trhu.

Podľa nedávnej analýzy spoločnosti Morningstar aktualizácia spoločnosti Wells Fargo minulý január potvrdila tézu, že vplyv rozšírených podvodov s predajom je krátkodobý. Podľa spotrebiteľských ukazovateľov tempo uzatvárania účtov nepresiahlo otvorenie a počas týchto udalostí vzrástol úrok z vkladov. Do roku 2017 sa ukazovatele spokojnosti zákazníkov vrátili na „škandalóznu“ úroveň. Bez ohľadu na to je Wells Fargo na druhom mieste za spoločnosťou Apple, pokiaľ ide o objem prostriedkov, do ktorých Buffett investuje..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Cena na sklade: 54,75 dolárov

Na konci roka 2016 sa investície spoločnosti Berkshire Hathaway v tejto banke odhadovali na približne 1 miliardu dolárov. K 24. februáru 2017 spoločnosť vykázala tržby 37,56%, čo je o 12% viac ako priemerný index S&P 500, ako aj 3% – priemerná výkonnosť spoločností spravujúcich investície (podľa spoločnosti Morningstar).

Morningstar hovorí, že dôvodmi optimizmu a viery v banku sú profesionalita a skúsenosti, ako aj charakteristická húževnatosť prejavená v správe aktív..

15. General Motors (NYSE: GM)

Cena na sklade: 42,70 dolárov

Podiel Berkshire Hathaway na General Motors na konci roka 2016 dosiahol približne 1,8 miliardy dolárov. Do 24. februára bol ročný príjem spoločnosti 33,22%. V tomto ukazovateli predbehla priemerný príjem štandardného koša. & Chudobných 500 a úspech celého automobilového priemyslu podľa analýzy Morningstar.

Podľa spoločnosti Morningstar má spoločnosť General Motors stále obrovský potenciál na zisk. Spoločnosť môže dosiahnuť rast zameraním sa na americký trh, pričom namiesto ôsmich vydala štyri automobilové značky.

Podobné články

• V ktorej akcie investujú pre začínajúceho investora v roku 2018

  Trend rastu na akciovom trhu pokračuje už ôsmy rok v rade, čo predstavuje pre nováčika ťažkú ​​výzvu pri výbere správnych aktív. Koniec koncov, medzi…

• Kde investovať peniaze – 5 spôsobov, ako investovať svoj kapitál

  Investícia je investícia vlastných zdrojov do jedného alebo niekoľkých sľubných projektov s cieľom získať ďalší pasívny príjem a…

• Tajomstvo a pravidlá investora – Ako začať rozumne investovať?

  Ak uvažujete o investovaní niektorých ťažko zarobených peňazí na akciový trh, môžete byť trochu nervózni. Našťastie to tak nie je…