Zarábajte peniaze. Najlepší investori sveta a Ruska

Investície ako aktivita vznikli na konci 19. storočia a do aktívnej fázy vstúpili v prvej polovici 20. storočia. Viac ako 70 rokov je úspešný investor príkladom amerického sna a dôkazom, že človek môže „zbohatnúť s mysľou“..

V 21. storočí sa talentovaní miliónoví investori čoraz častejšie objavujú mimo Spojených štátov: v Európe, Ázii a Rusku..

Najlepší investori na svete

Spojené štáty americké sú rodiskom väčšiny bohatých, ktorí investovali svoje bohatstvo. Sú to zvláštne hviezdy tohto odvetvia a klasickí samostatne zárobkovo činní podnikatelia, ktorí zarábali peniaze zdola a nevstúpili na trh s veľkým kapitálom..

1. Warren Buffett

Buffett je najznámejší investor a jeden z najbohatších ľudí na svete. Zostáva verný investičnej filozofii polovice 20. storočia (hodnota investícií). Spoločnosti sa zásadne domnieva a investuje do akcií, ktoré trh podceňuje.

Buffett investuje tam, kde dobre rozumie a je presvedčený, že nie je možné predpovedať trhové správanie. Nákup akcií vníma nie ako nákup cenných papierov, ale ako nákup podielu v podniku.

Warren tiež rád šetrí. Každé ráno má raňajky v Mcdonald’s a býva v dome, ktorý získal späť v roku 1957. Od roku 2011 je Buffett na zozname najvplyvnejších ľudí na planéte Forbes..

Nemusíte byť raketový vedec. Investovanie nie je oblasťou, v ktorej osoba s IQ 160 dosiahne väčší úspech, ako osoba s IQ 130.

2. George Soros

Legendárny Američan maďarského pôvodu je známy ako skúsený predchodca menových kríz. Preslávil sa po „čiernom prostredí“ – 16. septembra 1992. Potom libra prudko padla proti nemeckej značke a Soros na ňu hral a dostal viac ako 1 miliardu dolárov za deň.

Hovorí, že zarába z teórie reflexivity. Je založená na očakávaniach trhu, ktoré sa menia v rámci dôslednej práce médií (zvyčajné články alebo informačné útoky). To nafukuje finančné bubliny a špecifikácie.

Soros je často kritizovaný. Mnohí ho obviňujú z získavania dôverných informácií, lobovania a spúšťania finančných kríz za účelom zisku..

Neprijal som pravidlá, ktoré navrhli ostatní. Keby som to urobil, už by som nežil.

3. Peter Lynch

Peter Lynch je jedným z najlepších investorov 80. rokov. Jeho vernostný Magellanov fond mal niekoľko charakteristických princípov:

• Nepracujte so spoločnosťami, ktoré rastú príliš rýchlo.

• Investujte do akcií s extrémne nízkymi (historickými minimami) pomermi výnosov a výnosov (P / E) – podhodnotené akcie.

• Nezameriavajte sa na predpovede.

Lynch odporúča, aby ste sa neriadili prognózami analytikov Wall Street, ale aby ste skôr rozumeli obchodným činnostiam spoločnosti a študovali odvetvie, v ktorom pôsobí. Verí, že každý má dostatok informácií, aby mohol začať investovať na akciovom trhu, ale nie každý má dostatok výdrže. Radí tým, ktorí sú náchylní na paniku, aby investovali do podielových fondov (podielové fondy).

V roku 1989 Peter Lynch popísal svoje myšlienky v knihe „Stratégia a taktika jednotlivého investora“. Jeho investičná filozofia získala mnoho nasledovníkov..

Vo všetkých odvetviach a regiónoch môže supervízor nájsť veľké, rastúce spoločnosti dlho predtým, ako ich objavia odborníci..

4. John Templeton

Sir John Templeton je veľká osobnosť na svetovom finančnom trhu 20. storočia. Toto je ďalší antagonistický investor, ktorý si vybudoval šťastie, aby čelil trendom. Templeton bol prvý na svete, ktorý zarobil peniaze pomocou diverzifikovaných fondov zameraných na medzinárodný obchod. Jeho Templeton Growth investoval do japonskej ekonomiky.

V roku 1939 Templeton kúpil akcie od každej spoločnosti, ktorá ich ponúkala za menej ako 1 dolár za kus. O štyri roky neskôr tento podnik dosiahol zisk. V roku 1954 založil Templeton Growth Fund, ktorý za 45 rokov prevádzky vykázal priemerný výnos 14,5% ročne – každých 10 000 dolárov sa na toto obdobie zmenilo na 2 milióny dolárov.

Obdobie maximálneho pesimizmu je najlepší čas na kúpu, obdobie maximálneho optimizmu je na predaj.

5. John Bogle

Bogle je zakladateľom prvého a najuznávanejšieho indexového fondu na trhu – Vanguard 500. Pred viac ako 40 rokmi bol jeho nápad zadržaný opatrne, ale rýchlo sa osvedčil. Vanguard Group v súčasnosti spravuje aktíva v hodnote viac ako 2,5 bilióna dolárov..

Princíp úspechu Bogly je tento: rast aktív je obmedzený celkovým rastom trhu a nákladmi. Nie je možné obísť trh, takže musíte znížiť náklady.

Bogle radí pri výbere fondov s nízkymi nákladmi, má na pozore pred platenými tipmi a nepreceňuje minulú výkonnosť.

V kupce sena nehľadajte ihlu. Stačí si kúpiť celý seno (o diverzifikácii).

6. Karl Aikan

Rozkvet kariéry investorov spoločnosti Aykan prišiel v osemdesiatych rokoch. Zarobil šťastie na vydieraní (podnikové vydieranie). Aikan odkúpil kontrolné podiely v spoločnostiach a bol členom predstavenstva a následne trval na tom, aby sa jeho podiel kúpil za vyššiu cenu. V prípade neúspechu hrozil, že podnik zruší alebo jednoducho zasiahne do normálnej práce. Za to bol prezývaný „popravcom spoločností“..

Akcie spoločnosti Hewlett-Packard klesajú, zisky klesajú, generálni riaditelia sú prepúšťaní … Skvelé, nákupy!

7. Sam Zell

72-ročný Sam Zell dokazuje, že v podnikaní fungujú rôzne stratégie. Hlavná vec je porozumieť tomu, čo robíte, a riadiť sa plánom. Na rozdiel od spoločnosti Buffett Zell neinvestuje do hotových stabilných projektov, ale hľadá nízkorozpočtové krízové ​​spoločnosti a zvyšuje ich kompetentným riadením. Oživil tie projekty, ktorým ostatní investori nevenovali pozornosť..

Zell má tri princípy:

• Kúpte si niečo, čo sa nepožaduje alebo je na pokraji bankrotu.

• Uistite sa, že spoločnosť má potenciál.

• Zorganizujte dohodu na zníženie daňových nákladov, ale dodržujte zákon.

Kľúčom k môjmu úspechu je, že vždy najskôr vyhodnotím, koľko percent súčasného potenciálu sa nevyužije..

8. Bill Gross

Predpokladá sa, že zakladateľ obrovskej investičnej spoločnosti PIMCO získal svoj prvý kapitál z hrania blackjacku v Las Vegas. Úspech v podnikaní však nezískali hracie karty: najprv študoval Gross na Duke University, potom získal titul MBA na University of California v Kalifornii a od roku 1971 pracoval ako analytik v Pacific Mutual Life Insurance. V tom istom roku založil spoločnosť PIMCO, ktorú riadil do roku 2014..

Gross je zástancom diverzifikácie a uspokojujúcej investície. To znamená, že investície, analýzy, práce na chybách a úspechoch by mali priniesť finančné aj etické potešenie.

Jej zásadami sú dlhodobá predpoveď (štúdium správ, porovnávanie ukazovateľov, sezónne účtovníctvo) a kontrola emócií. Gross verí, že hlavnými nepriateľmi investora sú chamtivosť a strach.

Vždy som bol ochotný venovať pozornosť tým číslam, ktoré si trh nevšimne..

9. Bill Miller

Bill Miller je portfólio manažér s jedným z najdlhších príbehov ziskového riadenia. Za 15 rokov v rade – v rokoch 1991 – 2005 – sa celková ziskovosť jeho fondu dostala na index S&P 500.

Miller hľadá spoločnosti s konkurenčnou výhodou, ktorých akcie sa predávajú za ceny pod ich skutočnou hodnotou. Miller analyzuje túto hodnotu pomocou špeciálneho modelu diskontovaných peňažných tokov..

Naším analytikom často pripomínam, že 100% informácií, ktoré o spoločnosti máte, je minulosť a 100% hodnoty akcií závisí od budúcnosti..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach je muž so živými matematickými schopnosťami, ktorý mu pomohol vybudovať živú kariéru vo Fonde celkových výnosových dlhopisov TCW. Uchádzal sa o prácu v tejto spoločnosti bez vzdelania a skúseností. Pri rozhovore však porazil všetkých a stal sa jedným z najlepších zamestnancov.

V roku 2009 bol Gundlach nečakane vyhodený z TCW. Podnikateľ sa nevzdal a nevytvoril svoj fond DoubleLine Capital, ktorý je z hľadiska majetku niekoľkokrát väčší ako predchádzajúce pracovisko Gundlach..

V investičnom svete je Jeffrey Gundlach príkladom odvahy a pokoja, najmä keď musíte ísť proti názoru davu alebo časti s „dobrými“ aktívami, ak prestali byť ziskoví..

Mali by ste byť schopní opustiť svojich starých priateľov (o propagačných akciách).

Najlepší investori Ruska

Špecifiká ruského finančného sveta sú také, že väčšina významných investorov nie je „čistými“ investormi. Ich pôvodne bol pôvodne podiel vo veľkých priemyselných podnikoch. Je ťažké porovnávať ich s investormi z vyššie uvedeného zoznamu: koniec koncov, vlastníctvo a investovanie sú dve rôzne veci. Preto sme na preskúmanie vzali 5 ruských miliardárov, z ktorých zdroje príjmov naznačujú investície spoločnosti Forbes.

1. Vagit Alekperov

Alekperov vybudoval svoju finančnú ríšu, v 90. rokoch začal ako vysoký manažér v ropných a plynárenských podnikoch. V rokoch 1990 – 1992 bol námestníkom ministra ropného a plynárenského priemyslu ZSSR. Po privatizácii v roku 1993 sa Lukoil stal zdrojom svojho bohatstva. V roku 2018 získal Alekperov dividendy od spoločnosti viac ako 680 miliónov dolárov.

Vyrastal som v ropnom poli … V našom dvore, s výnimkou hádzania povrazu a jazdenia na [olejovom] hojdacej stoličke, nebola v 50. rokoch žiadna iná zábava.

2. Gennadij Timchenko

Timchenko sa v 90. rokoch stal milionárom, hoci v tom čase nebol verejnou osobnosťou. Základom podnikateľského kapitálu je Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko riadi hokejový klub SKA a investuje do rozvoja poľnohospodárstva na území Krasnodar.

Od seba môžem jasne a určite povedať: ak to bude potrebné, zajtra odovzdám všetko štátu. Alebo na charitu. Len pre úžitok.

3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg zvýšil svoje bohatstvo investovaním do hliníka a ropy a neskôr začal investovať do zahraničných aktív. Sú to švajčiarske spoločnosti Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Teraz je miliardár obmedzený na slobodu podnikania kvôli sankciám USA.

Bohatstvo je kritériom sociálneho úspechu človeka, odrazom jeho schopností, čiastočne šťastia.

4. Michail Prokhorov

Prokhorov prešiel z družstva v 80. rokoch na jedného z najbohatších ľudí v Rusku za 15 – 20 rokov. Hlavnú úlohu v tom zohrala aliancia s ďalším miliardárom Vladimírom Potaninom – partnermi aktívne privatizovanými priemyselnými podnikmi v 90. rokoch 20. storočia..

V roku 2007 sa rozišli a Prokhorov sa stal vlastníkom Oneximu. V budúcnosti sa miliardár aktívne zapájal do spoločenských aktivít, kupoval basketbalový tím v Spojených štátoch, investoval do technológií, ale v roku 2018 väčšinu týchto aktív predal.

V podnikaní by to nemalo byť ľahké. Malo by to byť ťažké, len podnikatelia a mali by si vziať povýšeného? riskovať a milovať ho.

5. Dmitry Rybolovlev

Dmitrij Rybolovlev sa stal miliónom kvôli privatizácii Uralkali, jedného z najväčších výrobcov minerálnych hnojív v Rusku. Súčasný kapitál podnikateľa bol získaný po predaji spoločnosti spoločnosti Suleiman Kerimov za 5 miliárd dolárov. Od roku 2011 žije Rybolovlev v Monackom kniežatstve, vlastní miestny futbalový klub, investuje do umeleckých diel a nakupuje elitné domy v rôznych častiach sveta..

Veľké podnikanie je štátna záležitosť. Najmä ak je táto firma v súkromných rukách.

Podobné články

• Čo musí investor vedieť pred začatím investovania

  Akciový trh vyvoláva veľa otázok a je plný nepochopiteľných, najmä pre začínajúcich investorov. Rozptýliť niektoré z najpopulárnejších…

• Tajomstvo a pravidlá investora – Ako začať rozumne investovať?

  Ak uvažujete o investovaní niektorých ťažko zarobených peňazí na akciový trh, môžete byť trochu nervózni. Našťastie to tak nie je…

• Investičné poradenstvo pre tých, ktorí hľadajú úspech na akciovom trhu

  Dennis Lynch je vedúcim investícií v Morgan Stanley Investment Management. V roku 2017 bol portfólio manažérom s vysokou kapitalizáciou a…