Princípy a prístup Warren Buffett k investovaniu.

Investičný úspech Warrena Buffetta sa scvrkáva na 3 kľúčové vlastnosti, ktoré je možné určiť na genetickej úrovni.

Warren Buffett je jedným z najúspešnejších investorov v histórii a používa prístup známy ako investovanie do hodnoty. Hovoríme o opačnom póle rýchlych schém a tzv. Špekulatívnych investícií, ktorých príkladom sú investície do bitcoínov.

Rovnako ako každý americký podnikateľ, Warren miluje dobré a veľké obchody, čo môže byť tajomstvom jeho úspechu. Samotný Buffett však hovorí niečo iné. Tvrdí, že investor má počas svojej kariéry tri hlavné vlastnosti. Ale o týchto princípoch Warren Buffett pri investovaní trochu nižšie.

Láska spoločnosti Buffett k investovaniu do hodnoty sa prejavuje v rôznych aspektoch života, od telefónu až po vlastnosti jeho investičného portfólia. A nielenže dokázal ušetriť pár dolárov, ale vďaka takému sklonu dokázal ušetriť miliardy.

Známy ekonomický miliardár, ktorý trvá na používaní véčkového telefónu a stále žije v skromnom dome v Omaha, Nebraska – Warren Buffett, pomaly, ale iste si vybudoval svoje bohatstvo a našiel dobré ponuky. Tento prístup poznáme ako investovanie do hodnoty..

Takáto stratégia vyžaduje, aby investori nielen analyzovali základné princípy spoločnosti, ale aby študovali aj obsah správ. Iba s týmto prístupom môžete urobiť správne rozhodnutie, kam investovať. Ak je hodnota akcie nižšia ako jej skutočná hodnota, investor ju získa a bude ju držať, kým sa cena nezvýši. Nepodľahne však žiadnym výkyvom na trhu..

Znie to teoreticky, je to všetko ľahké, ale na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujete určitý temperament. Investor Seth Clarman, v predhovore šiesteho vydania analýzy bezpečnosti Grahama a Dodda, píše:

„Aj keď sa môže zdať, že ktokoľvek môže byť hodnotným investorom, hlavné charakteristiky tohto typu investorov – trpezlivosť, disciplína a averzia k riziku – môžu byť dobre stanovené geneticky.“.

Mimochodom, kniha samotná (vytvorená už v roku 1934) je jednou z obľúbených Buffett. Podľa neho je to nadácia, vďaka ktorej sa stal takým legendárnym investorom ako dnes.

Warren Buffett, teda tri hlavné charakteristiky a princípy potrebné pre investičný úspech, nevymyslel sám Warren, ale často ich spomína, pokiaľ ide o jeho kariéru a osobný rozvoj..

trpezlivosť

„Hodnotní investori nemajú záujem zajtra zbohatnúť,“ povedal raz Buffett na stretnutí so študentmi. Poznamenal, že ľudia, ktorí chcú rýchlo zbohatnúť, nebudú vôbec zbohatnúť. A nie je nič zlé na tom, ako pomaly zbohatnúť. Musíte si uvedomiť, že všetci spíme na podobných matracoch a jeme rovnaké jedlo.

disciplína

Buffett hovorí: „Akcie stúpajú a klesajú, a toto nie je hracia strana, kde sú šance v váš prospech. Ak však chcete vyhrať túto hru, v ktorej väčšina ľudí prehrá, budete potrebovať disciplínu, aby si vytvorila svoj vlastný názor a správny temperament, čo je dôležitejšie ako úroveň IQ. “.

Averzia k riziku

V roku 2018 v liste akcionárom Buffett napísal, že „investovanie je činnosť, v ktorej sú dnešné výdavky nevyhnutné na zabezpečenie príjmu v budúcnosti, a riziko predstavuje pravdepodobnosť, že sa tento cieľ nedosiahne.“ Pre Buffett nie je averzia k riziku touha po bezpečných investíciách, ako sú dlhopisy. Dôrazne odporúča dlhodobým investorom, aby vytvorili diverzifikované portfólio pozostávajúce nielen z akcií, ale aj z dlhopisov.

Seth Clarman hovorí o týchto vlastnostiach ako celku, je veľmi jasný:

„Keď prvýkrát študujete prístup k nákladom, rezonuje s vami na rovnakej vlnovej dĺžke alebo nie. Buď môžete zostať disciplinovaní a trpezliví alebo nie. “.

Existuje však ešte jedna vec, ktorú môže každý začínajúci investor urobiť pre kultiváciu charakteristík, ktoré sú kľúčové pre posúdenie úspechu investície. Stačí si prečítať veľa, ako to urobil Warren..

Na začiatku svojej investičnej kariéry čítal Buffett denne 600 – 1 000 strán. Po desaťročiach a zarábaní niekoľkých miliárd dolárov stále trávi asi 80% svojho času čítaním súčasnej finančnej literatúry.

zdroj

Podobné články

• Chyba Warrena Buffetta mu nedovolila zarobiť si na Googli

  Vážený Warren Buffett povedal Berkshire Hathawayovi na nasledujúcom stretnutí akcionárov, že „urobil nesprávne rozhodnutia“, keď…

• Mýty o investovaní – Mýty o zlato, dlhopisoch, fondoch

  Mýty o investovaní pochádzajú všade. Objavujú sa kvôli negramotnosti, chybám, chybám a dokonca znepriehľadňujú vodu pre tých, ktorým nerozumejú…

• Ako emócie bránia investíciám a ako im zabrániť v zabíjaní peňazí

  Investori sa často ocitnú v situáciách, keď rozhodnutia sú diktované srdcom aj mysľou. Napriek tomu, že ste predtým konzultovali svoje vlastné emócie…